Schemat I
Dostawca przekazuje WZ, a po zakończeniu dostawy wystawia fakturę.
Schemat postępowania:
1. Otrzymujemy dokument WZ, dokumentujący dostawę.
2. Wprowadzamy dokument jako PZ
3. Stan magazynowy zostanie zmieniony dokumentem PZ, cena zakupu zostanie ustalona na cenę, która znajduje się na dokumencie PZ.
Operacje 1..3 powtarzamy, aż do momentu otrzymania faktury.
4. Tworzymy fakturę zakupu.
Ten punkt możemy omówić szerzej.
Możliwe jest wprowadzenie faktury zakupu jako osobnego dokumentu. W menu dokumenty, wybieramy listę faktury zakupu i wprowadzamy dokument.
Moim zdaniem, lepiej jednak wprowadzić dokument korzystać z udogodnienia tworzącego automatycznie fakturę z dokumentów PZ
Funkcja ta wykonuje z zaznaczonych dokumentów PZ fakturę w cenach takich jak na dokumentach PZ. W przypadku różnic w cenach pozostaje nam tylko przecenić pozycje.
W większości przypadków jednak wartość faktury jest równa sumie wartości dostarczonych nam WZ (czyli naszych PZ).
Tworzenie takiej faktury nie wpływa na stany magazynowe.
Schemat II
Dostawca przekazuje fakturę, która jest jednocześnie dokumentem WZ.
1. Wprowadzamy fakturę zakupu. Proszę pamiętać, że faktura, gdy faktura obejmuje więcej niż jeden magazyn konieczne jest wskazanie magazynu dla pozycji faktury.
W przypadku, gdy nie podamy magazynu pozycja utworzy dokument PZ dla domyślnego magazynu tego asortymentu. Magazyn domyślny wybieramy w danych wspólnych-> lista asortymentu.
Możemy także wybrać magazyn w nagłówku faktury. Wybranie magazynu w tym miejscu jest nadrzędne w stosunku do magazynu domyślnego asortymentu a podrzędne względem asortymentu w pozycji. Priorytet magazynów możemy ustawić w parametrach magazynu.
2. Po zatwierdzeniu system sam tworzy dokument PZ
lub
2. Po zatwierdzeniu nie powstaje żaden dokument, trzeba go utworzyć klikając przycisk "utwórz dokument zakupu"
Powyższe jest zależne od konfiguracji magazynu.
3. System zdejmuje ze stanów na podstawie dokumentu PZ