Pivot Cube służy do samodzielnego analizowania danych w różnych układach. Pozwala w prosty sposób zestawiać informacje w wierszach i kolumnach, filtrować wyniki, rozwijać kolejne poziomy szczegółowości, sortować dane oraz prezentować je na wykresach.
Uwaga: Zakres dostępnych pól i wartości zależy od uruchomionego raportu oraz konfiguracji programu Plaza. Dlatego nazwy widoczne na ekranie mogą różnić się od nazw pokazanych na ilustracjach.
1. Najważniejsze pojęcia
- Wymiar – informacja, według której grupowane są dane, np. obiekt, typ pokoju, pokój, rok, miesiąc, źródło rezerwacji lub kontrahent.
- Miara – wartość liczbowa podlegająca analizie, np. liczba rezerwacji, liczba noclegów, wartość sprzedaży albo średnia cena.
- Wiersze – wymiary wyświetlane pionowo, po lewej stronie tabeli.
- Kolumny – wymiary wyświetlane poziomo, w górnej części tabeli.
- Widok miary – sposób prezentacji wyniku miary, np. wartość podstawowa albo inna dostępna postać obliczenia.
Ekran analizy składa się z następujących części:
- paska dostępnych wymiarów,
- obszaru wymiarów kolumn,
- obszaru wymiarów wierszy,
- paska miar,
- tabeli wynikowej Pivot Grid.
3. Tworzenie własnego zestawienia
Krok 1 – wybierz miarę
Na pasku miar wybierz wartość, którą chcesz analizować, np. liczbę, wartość lub średnią.
Krok 2 – wybierz wymiary
Przeciągnij wybrane pole z paska dostępnych wymiarów:
- do obszaru wierszy – jeśli ma grupować dane pionowo,
- do obszaru kolumn – jeśli ma grupować dane poziomo.
Kolejność wymiarów w wierszach i kolumnach wpływa na sposób grupowania danych. Przeciągając pola, można zmienić ich kolejność.
Przykład:
- wiersze: Typ pokoju → Pokój,
- kolumny: Rok → Miesiąc,
- miara: Wartość sprzedaży.
Krok 4 – usuń zbędny wymiar z układu
Aby zrezygnować z wybranego grupowania, przeciągnij wymiar z obszaru wierszy lub kolumn z powrotem na pasek dostępnych wymiarów.
4. Dostępne wymiary
Pasek wymiarów zawiera pola, które nie zostały jeszcze umieszczone w wierszach ani w kolumnach. Pole można przeciągnąć do wybranego obszaru tabeli.
Przycisk przy nazwie wymiaru otwiera edytor tego wymiaru. Edytor pozwala zdecydować, które wartości mają zostać uwzględnione w analizie.
Oznaczenia kolorystyczne
- zielony – dla wymiaru jest aktywny filtr,
- niebieski – część wartości wymiaru została ukryta, ale nie jest aktywne filtrowanie przyrostowe.
Pola umieszczone w tym obszarze tworzą nagłówki kolumn tabeli. Ich kolejność określa kolejne poziomy grupowania.
Jeżeli w kolumnach umieszczono kolejno Rok i Miesiąc, dane zostaną najpierw podzielone na lata, a następnie – wewnątrz każdego roku – na miesiące.
6. Wymiary w wierszach
Pola umieszczone w tym obszarze grupują dane w lewej części tabeli. Także tutaj kolejność pól ma znaczenie.
Jeżeli w wierszach umieszczono kolejno Obiekt, Typ pokoju i Pokój, można przechodzić od wyniku całego obiektu do typu pokoju, a następnie do konkretnego pokoju.
7. Filtrowanie wymiarów
Szybkie filtrowanie jedną wartością
Po włączeniu filtrowania przyrostowego można przełączać się między kolejnymi wartościami wybranego wymiaru. Aktualnie używana wartość jest wyświetlana na pasku, a przycisk wymiaru zmienia kolor.
Filtrowanie wieloma wartościami
Jeżeli w analizie ma pozostać kilka wybranych wartości:
- otwórz edytor wymiaru,
- zaznacz wartości, które mają pozostać widoczne,
- zatwierdź wybór przyciskiem Zastosuj / Apply.
Aby przywrócić pełny zestaw danych:
- otwórz edytor filtrowanego wymiaru,
- ustaw wszystkie wartości jako widoczne,
- wybierz Zastosuj / Apply.
Pasek miar zawiera wartości liczbowe dostępne w danym raporcie. Kolejność miar na pasku wpływa na kolejność ich prezentacji w tabeli.
Z paska można:
- otworzyć menedżera wszystkich miar,
- otworzyć menedżera tylko jednej wybranej miary,
- uruchomić menedżera miar obliczeniowych,
- rozpoznać aktywny filtr miary po zmianie koloru jej przycisku.
9. Menedżer miar
Menedżer miar pozwala określić sposób prezentacji wyników.
Widoczność miar
Za pomocą pól wyboru można wskazać miary, które mają być widoczne w tabeli. Usunięcie zaznaczenia ukrywa miarę, ale nie usuwa jej z raportu.
Widoki miary
Dla miary mogą być dostępne różne widoki. Można zaznaczyć, które z nich mają być wyświetlane. Jeżeli miara jest widoczna, ale nie wybrano żadnego widoku, domyślnie prezentowana jest jej podstawowa wartość.
Nazwa wyświetlana
Pole opisu pozwala zastąpić techniczną lub domyślną nazwę miary nazwą bardziej czytelną dla użytkownika.
Sposób przedstawienia wartości
Lista sposobów prezentacji pozwala wyświetlić wartość podstawową lub inną dostępną wartość obliczoną. Dostępne opcje zależą od konkretnej miary i konfiguracji raportu.
Filtrowanie wyników miary
Można podać dolną i górną granicę wartości wyświetlanych w tabeli. Komórki niespełniające warunku nie będą prezentowane. Aktywny filtr jest sygnalizowany na pasku miar.
Ważne – dwa sposoby filtrowania
- zwykły filtr miary ukrywa już obliczone wyniki, które nie mieszczą się w podanym zakresie,
- filtr rekordów źródłowych – jeżeli jest dostępny – odrzuca dane przed wykonaniem obliczeń, dlatego może zmienić również sumy, średnie i inne wyniki zbiorcze.
Można określić sposób wyświetlania wartości, np. liczbę miejsc po przecinku albo format kwotowy. Przycisk Build umożliwia skorzystanie z przykładowych formatów.
Formuła
Dla miary obliczeniowej wyświetlana jest jej formuła. Można ją zmienić bezpośrednio w menedżerze albo skorzystać z osobnego menedżera miar obliczeniowych.
10. Miary obliczeniowe
Miary obliczeniowe umożliwiają tworzenie własnych wskaźników na podstawie miar już dostępnych w raporcie. Mogą służyć np. do obliczenia udziału procentowego, różnicy, średniej wartości albo innego wskaźnika wynikającego z danych źródłowych.
Menedżera miar obliczeniowych można otworzyć:
- z poziomu menedżera miar,
- za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku miar.
Podczas tworzenia miary należy określić jej nazwę oraz formułę. W formule można wykorzystywać dostępne miary standardowe. Po zatwierdzeniu nowa miara może być używana tak samo jak pozostałe miary.
Uwaga: Nieprawidłowa formuła może spowodować brak wyniku albo wyświetlenie błędu. Należy używać dokładnych nazw miar dostępnych w danym raporcie i zwracać uwagę na dzielenie przez zero.
11. Tabela wynikowa Pivot Grid
Tabela wynikowa prezentuje dane zgodnie z wybranym układem wierszy, kolumn, miar i filtrów.
Rozwijanie i zwijanie danych
Przyciski rozwijania pozwalają:
- rozwinąć następny poziom dla wszystkich elementów danego wymiaru,
- rozwinąć następny poziom tylko dla wybranego wiersza,
- rozwinąć następny poziom dla wszystkich kolumn,
- rozwinąć następny poziom tylko dla wybranej kolumny.
Sortowanie
- Aby posortować wartości wymiaru, kliknij jego nagłówek.
- Aby posortować według wyniku miary, kliknij nagłówek wybranego widoku miary.
- Ponowne kliknięcie zmienia kolejność z rosnącej na malejącą lub odwrotnie.
- Kliknięcie nagłówka prawym przyciskiem myszy usuwa sortowanie.
Wykres dla wymiaru
Funkcja tworzy wykres słupkowy dla zaznaczonego elementu wymiaru. Po wybraniu innej pozycji z listy po lewej stronie wykres zostanie przeliczony dla wskazanych danych.
Wykres dla miary
Funkcja tworzy wykres dla wybranej miary i jej widoku. Pozwala szybko porównać wyniki bez zmiany układu tabeli.
12. Kreator układu wymiarów
Kreator układu ułatwia pracę z raportami zawierającymi wiele wymiarów. W jednym oknie pokazuje dostępne pola oraz ich aktualne położenie.
Za pomocą przeciągania można:
- przenosić wymiary między wierszami i kolumnami,
- zmieniać ich kolejność,
- oznaczać niepotrzebne pola jako nieużywane,
- otwierać edytor wybranego wymiaru.
Sprzedaż według miesięcy i typów pokoi
- wiersze: Typ pokoju,
- kolumny: Rok, Miesiąc,
- miara: Wartość sprzedaży.
- wiersze: Źródło rezerwacji,
- kolumny: Miesiąc,
- miara: Liczba rezerwacji.
- wiersze: Obiekt,
- kolumny: Rok,
- miary: Liczba noclegów oraz Wartość sprzedaży.
14. Najczęstsze problemy
Tabela nie pokazuje danych
- sprawdź, czy aktywny filtr wymiaru nie wyklucza wszystkich wartości,
- sprawdź dolną i górną granicę filtra miary,
- przywróć widoczność wszystkich wartości w edytorze wymiaru,
- upewnij się, że wybrany okres zawiera dane.
Otwórz globalny menedżer miar i zaznacz ją jako widoczną.
Tabela jest zbyt rozbudowana
- usuń niepotrzebne wymiary z wierszy i kolumn,
- zwiń szczegółowe poziomy,
- zastosuj filtr wymiaru,
- zwiń paski narzędzi, aby powiększyć obszar tabeli.
Zmiana kolejności wymiarów zmienia sposób grupowania i prezentacji danych. Należy sprawdzić kolejność pól w wierszach i kolumnach oraz aktywne filtry.
15. Dobre praktyki
- Rozpocznij od jednej miary oraz jednego wymiaru w wierszach i kolumnach.
- Dodawaj kolejne poziomy stopniowo, kontrolując wynik po każdej zmianie.
- Zwracaj uwagę na kolorowe oznaczenia aktywnych filtrów.
- Przed porównaniem wyników upewnij się, że oba zestawienia korzystają z tych samych filtrów.
- Do szybkiego porównania kategorii użyj sortowania lub wykresu.
- Jeżeli wynik ma być dalej przetwarzany, najpierw ustaw docelowy układ i sprawdź sumy.